从四大方面透彻分析gps卫星导航行业未来市场规模与投资价值-凯发客户端

      近年来,我国卫星导航与位置服务产业规模持续扩大,产值稳步增长,保持了良好的发展态势。2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2550亿元,较2016年增长20.4%。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%,达到902亿元,北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%;包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1648亿元。国内卫星导航设备营销总规模相较于全球市场,占比逐年提高,已接近15%。

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      在产业链和知识产权发展方面,国产北斗基础产品全面实现提质增量,在工艺和性能方面进一步向国外先进技术水平迈进。2017年国产bds/gnss导航型射频、基带芯片/模块销量已突破5000万片;国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的30%和90%。由于芯片和终端价格仍保持在较低水平,产业链上游和中游的产值占比分别为11.27%和51.92%,仍呈下降趋势。随着我国智慧城市建设步伐的加快以及应急产业的快速发展,北斗行业应用逐步进入服务化发展阶段,各种类型的位置服务公共平台大量出现和智能终端的应用普及,有力推动了产业链下游运营服务收入的快速增长,产业链下游产值占比已经上升到36.81%。2017年,北斗导航领域技术创新更加活跃,国内创新主体围绕北斗卫星导航系统卫星发射端、接收端、系统集成及工业应用的技术链条开展全面专利布局,积极将自主创新成果转化为知识产权。截至2017年底,我国卫星导航专利申请累计总量已突破5万件,首次跃居全球第一位。

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    在产业前景方面,2017年交通运输行业仍是卫星导航应用的主流,除已形成一定市场规模的边坡监测、尾矿监测、精密测量、城市地下管网管理和精准农业等应用外,其他领域如:高铁路基沉降与平准性监测、交通事故判定与救援、车辆自动驾驶、无人机物流等方面,市场发展前景广阔。在大众应用领域,车联网一直是产业化发展的热点领域,随着车载导航设备前装搭载率的提升,以及国家对智能网联汽车相关政策的出台,2017年车联网在车辆自主环境感知、网联信息服务、信息安全等的应用上愈加成熟,互联网巨头与汽车厂商在通信、导航、云端服务和多媒体信息提供上找到了很好的契合点,由此带来的应用市场技术和服务的变革已经成为产业发展新的亮点。以老人、小孩监护服务和宠物监控、智慧放牧为主要形式的北斗可穿戴式设备在2017年继续快速发展,以网约车和共享单车为代表的互联网位置服务新兴业态逐渐成熟,人们正越来越多的感受到卫星定位导航技术及位置服务所带来的智能与便利,面向大众化服务的“北斗 ”与“时空 ”发展前景越来越广阔。

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一、2017年卫星导航行业发展状况分析

近几年,我国卫星导航与位置服务产业新增投资和新增企业数量持续增加,卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右,从业人员数量约45万,人才流动现象明显加剧。

图表:2014-2017年我国导航与位置服务产业企业数量

数据来源:网络

图表:2012-2017年我国导航与位置服务产业产值规模

目前,中国北斗产业已初步形成完整产业链条:上游的天线、芯片、板卡、gis、地图、模拟源等配套齐全;中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端,品类已初具规模;下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度等各领域进行了探索应用。行业规模产值也越来越大,截止2017年,行业市场规模达到了2550亿元。

二、2017年中国卫星导航行业发展动态

1、北斗地基增强系统(一期)建成并具备基本服务能力

2017年6月,北斗地基增强系统(一期)建成并通过验收。一期主要完成框架网基准站、区域加强密度网基准站、国家数据综合处理系统,及国土资源、交通运输、中科院、地震、气象、测绘地理信息等6个行业数据处理中心等建设任务,建成基本系统,在全国范围提供基本服务。

2、北斗系统首次在国产民机应用试飞成功

2017年10月,北斗系统首次在中国完全自主设计并制造的支线客机——arj21—700飞机103架机上进行了测试试飞,试验取得圆满成功。结果表明:国产相关系统的性能达到国外同类系统水平,其中瞬态和快速定位指标居国际领先地位。

3、我国采取“一箭双星”方式首次发射北斗三号组网卫星

2017年11月5日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十四、二十五颗北斗导航卫星。这2颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号第一、二颗组网卫星,开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。

4、中美卫星导航会晤在京举行,并签署两系统兼容与互操作声明

2017年11月29日,中国卫星导航系统委员会主席王力与美国国务院助理副国务卿乔纳森.马戈利斯在北京举行了中美卫星导航会晤,双方签署了《北斗与gps信号兼容与互操作联合声明》。声明表示,两系统在国际电联(itu)框架下实现射频兼容,实现了民用信号互操作,并将持续开展兼容与互操作合作。

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5、北斗三号全球卫星导航系统终端成功研发

经多年攻关,清华大学、航天恒星科技有限公司、成都国星通信有限公司和中国电子科技集团第五十四研究所4家单位,率先完成了支持北斗三号系统信号体制的卫星导航终端技术攻关和工程样机研发,并通过了第三方验收测试,各项技术指标满足性能要求。

6、北斗系统b1c和b2a信号接口控制文件(1.0版)发布

2017年12月27日,北斗系统开通五周年新闻发布会在国务院新闻办公室新闻发布厅召开。中国卫星导航系统管理办公室在前期发布b1c、b2a信号接口控制文件(测试版)的基础上,正式发布北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件b1c(1.0版)与b2a(1.0版)的中英文版本。

三、2017年卫星导航行业经营业绩分析

2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2550亿元,较2016年增长20.4%。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%,达到902亿元,北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%。

5年来,北斗卫星导航系统已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融、市政管网等十几个行业领域,各类国产北斗终端产品推广应用已累计超过4000万台/套,包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的终端产品社会用户总保有量接近5亿台/套。

四、2017年我国卫星导航行业发展热点

由于北斗产业发展尚处起步阶段,产业体系还不完善,下游应用也比较有限,为推动北斗产业发展,必须首先在具有一定产业基础的重点区域进行培育,以起到示范探索的作用。按照国家规划部署,全国正在围绕北京、上海、重庆、西安建立4个北斗卫星导航产业运营中心,有关部门也在部分区域进行重点项目的建设。因此,中国北斗导航产业将首先呈现出“重点区域先行发展”的态势,且这种局面仍将在一段时间内得以保持。但随着北斗应用系统的逐渐成熟及北斗对gps系统替代的逐渐深入,中国北斗导航产业将会由重点区域拓展至全国,产业空间特征也将沿袭目前中国gps产业的发展特征。

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目前北斗产业发展较快的区域都是具有一定产业基础的地区,在不断发展的过程中,这些地区的产业底蕴和区域优势将不断显现,赋予了这些地区更加突出的产业特征,使得各区域分工进一步明确。如北京将成为北斗基础技术研发和标准制订的中心,而上海将成为中国北斗导航产业的上游芯片设计制造中心。

与其他地区相比,这些重点区域将充分发挥其先发优势,使其产业地位更加稳固。

北斗导航系统目前主要应用于海事、通信与电力授时、应急救援等领域,在民用应用领域还有很大一部分未得到拓展,如车辆船舶的监控管理、lbs业务等。随着北斗系统的不断发展,民用应用将成为北斗系统应用的主要方向,并成为产业中规模最大的一块。届时全国各地都将广泛地产生庞大的市场需求,而十分注重客户资源及区域壁垒较大的运营服务业也将在全国各地涌现出专注于区域市场的运营商,使得运营服务行业空间分布分散。